Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

JSW zawiera porozumienie z obligatariuszami, akcje drożeją o 25%

© TTstudio - Fotolia.com

W najnowszym komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o osiągniętym porozumieniu z obligatariuszami spółki –  PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln dolarów. Po wydaniu komunikatu do godziny 11:00 kurs JSW wystrzelił w górę o 24,64%.

W ramach zawartego Porozumienia, uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji zakładający obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o 5 lat, to jest do 2025 roku.

Porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym zobowiązań informacyjnych. Ponadto zakłada, że do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji, Zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie (aktualnym i prognozowanym) wskaźnika pokrycia obsługi długu (DSCR).

Zgodnie z Porozumieniem obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tak zwanych opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty Programu Emisji.

W ramach procesu rozmów z obligatariuszami JSW przedstawiła plan zawierający działania optymalizacyjne, które będą realizowane przez spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności. W czwartek plan został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą JSW. Należy do nich przekazanie części jednostek produkcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z częścią załogi odpowiednio w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zdaniem prezesa Tomasza Gawlika ma to dać oszczędności rzędu 436 mln zł. Prezes poinformował też, że celem JSW jest zwiększenie udziału węgla koksowego w strukturze produkcji spółki z 68% w 2015 roku do 85% w 2020 roku i 86% w 2025 roku. Służyć temu mają inwestycje strategiczne, zapewniające dostęp do złóż węgla koksowego. JSW szacuje te inwestycje w latach 2016-25 na około 900 mln zł. Dodatkowo JSW ma podjąć szereg działań oszczędnościowych zmierzających do obniżenia łącznych kosztów działalności Grupy Kapitałowej o około 1,6 mld PLN do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

 

Zarząd JSW podjął także decyzję w zakresie dezinwestycji aktywów o charakterze niestrategicznym. Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie Grupy Kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku. JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity.

 

Od otwarcia sesji do godziny 11:00 cena JSW wzrosła o prawie 25%. Kurs spółki do stycznia 2016 roku znajdował się w trendzie spadkowym, jednak po tym okresie nastał czas wzrostów trwający do dziś. Najbliższe wsparcia to okolice 30 zł, a poniżej 25 zł.

 

JSW - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: JSW S.A., PAP

Zobacz również:

24.09.2018, Aktualności

SII Poleca: VIII Konferencja Rada Nadzorcza, 4 października 2018 r.

24.09.2018, Aktualności

SII Poleca: VIII Konferencja Rada Nadzorcza, 4 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Konferencji Rada Nadzorcza, która odbędzie się 4 października 2018 roku (czwartek) w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Konferencja w całości poświęcona będzie praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Zobacz więcej

24.09.2018, Newsroom

Ropa Brent w górę. Surowiec testuje ważny poziom

24.09.2018, Newsroom

Ropa Brent w górę. Surowiec testuje ważny poziom

Tylko od początku tego roku, notowania ropy naftowej wzrosły o około 20 procent, tymczasem niektóre prognozy wskazują, że to nie koniec zwyżek.

Zobacz więcej

JSW zawiera porozumienie z obligatariuszami, akcje drożeją o 25%
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie