Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Work Service kupuje 100% udziałów w czterech zagranicznych spółkach

© YB - Fotolia.com

W raporcie bieżącym z dnia 19 lipca Work Service poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Exact Systems dokumentu term sheet dotyczącego przejęcia 100% udziałów w czterech spółkach: we Francji, Rumunii, Maroku i Turcji.

 

Wszystkie cztery spółki działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego. Na podstawie dokumentu obie strony postanowiły przeprowadzić negocjacje oraz badanie due dilligence w celu uzgodnienia ostatecznych warunków. Cały zakup ma być przeprowadzamy w dwóch etapach.

Pierwszy etap zakłada nabycie 75% istniejących udziałów spółek docelowych. Drugi ma polegać na zakupie przez spółkę zależną opcji call lub wykonaniu przez obecnych udziałowców spółek docelowych opcji put na warunkach przewidzianych w Term Sheet, pozostałych 25% istniejących udziałów spółek docelowych.

 

Łączna cena pierwszego etapu potencjalnej transakcji dla spółek docelowych została ustalona na kwotę 8 mln EUR z mechanizmem earn-out out polega na ustaleniu ostatecznej ceny w oparciu o przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przeliczniki do transakcji wynoszą 75% x 5,15 wskaźnika EBITDA spółek docelowych za rok obrotowy 2016 – pomniejszone o 8 mln EUR. Strony przewidują również mechanizmy korygujące cenę pierwszego etapu potencjalnej transakcji.

 

Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów spółek docelowych ma być zawarta do dnia 14 października 2016 roku, zaś umowy sprzedaży udziałów spółek docelowych będą zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wykonanie przez obecnych udziałowców spółek docelowych opcji put przewidzianej w drugim etapie będzie mogło zostać wykonane w okresie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

Zawarcie przedwstępnej umowy uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • pozytywnego wyniku due dilligence finansowego, podatkowego i prawnego w Spółkach Docelowych,
  • zakończenia przez Strony negocjacji dotyczących dokumentacji transakcyjnej,
  • wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji przez radę nadzorczą spółki zależnej.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków nie zobowiązuje jednak żadnej ze stron do realizacji potencjalnej transakcji. Ostateczne zasady i warunki zostaną zawarte w przedwstępnej umowie sprzedaży.

 

Na wykresie akcji Work Service można zauważyć, że kurs osiągnął historyczne maksimum w marcu 2015 i od tego czasu znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym. Sygnałem odwrócenia trendu może być przekroczenie linii trendu oraz oporów na poziomie 12,28 zł ustawionych na podstawie poprzedniego szczytu. O kontynuacji trendu będzie zaś świadczyć spadek poniżej linii wsparcia na poziomie 8,67 zł.

 

Work Service - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Work Service S.A.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

16.07.2018, Newsroom

XTB z dywidendą za 2018 rok?

16.07.2018, Newsroom

XTB z dywidendą za 2018 rok?

X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ocenę pozwalającą na wypłatę dywidendy za 2018 rok. W efekcie w poniedziałek kurs akcji spółki mocno zwyżkuje.

Zobacz więcej

Work Service kupuje 100% udziałów w czterech zagranicznych spółkach
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie