Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Publicza oferta Obligacji KRUK S.A.

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 18 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, w 2014 roku w Niemczech, a w 2015 roku we Włoszech i Hiszpanii.

 

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1,5 mld zł, z czego ok. 540 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem.

 

W 2015 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech 489 mln zł w 86 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 4,9 mld zł.

 

Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu wzrósł ponad czterokrotnie.

 

KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

 

Publiczna oferta Obligacji KRUK S.A. 

 

  • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł.
  • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
  • Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
  • Obligacje nie są zabezpieczone.
  • Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
  • W obecnej emisji po raz pierwszy inwestorzy będą mogli składać zapisy już od jednej obligacji.
  • Terminy przyjmowania zapisów: od 22 do 28 czerwca 2016 roku.
  • Termin przydziału obligacji: 29 czerwca 2016 roku.
  • Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
  • Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
  • Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
  • Wpływy z emisji obligacji serii AB3 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

 

 

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 09.02.2016 r.i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AB3, które zostały opublikowane w dniu 21.06.2016 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.plwww.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl.

Strategia rozwoju

Głównym celem strategicznym rozwoju Grupy KRUK na lata 2015-2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa KRUK zamierza go osiągnąć poprzez:

 

  • Ekspansję w przekroju produktowym i geograficznym, czyli wzrost na obecnych rynkach oraz ekspansję zagraniczną. W 2015 roku Grupa rozpoczęła działalność we Włoszech i w Hiszpanii. KRUK planuje wejścia na nowe rynki do końca 2019 roku.
  • Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem. KRUK zarządza portfelem o łącznej wartości nominalnej ponad 26,6 mld złotych. Grupa zamierza zwiększyć dotarcie do osób zadłużonych poprzez rozwój zarządzania procesowego, rozwój sieci doradców terenowych i zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej.
  • Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych. KRUK zamierza pogłębiać doświadczenie poprzez doskonalenie modeli wycen portfeli, doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (3,7 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie).

 

 

Emitent

KRUK SA

www.kruksa.pl

 

PODMIOT WSPÓŁOFERUJĄCY:

BDM S.A.

www.bdm.pl

PODMIOT WSPÓŁOFERUJĄCY:

DM PKOBP

www.dm.pkobp.pl

 

 


 

Zastrzeżenie prawne

 

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 13.06.2016 r. wynosiła 1,68%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AB3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 24.06.2016 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AB3. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AB3 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są prospekt emisyjny podstawowy i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AB3 Kruk S.A., dostępne na: www.kruksa.plwww.bdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

 

Źródło: Kruk S.A.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Publicza oferta Obligacji KRUK S.A.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie