Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Podsumowanie roczne Portfela SII: Inwestycje własne SII zyskują blisko 50%!

© byebyeblue - Fotolia.com

Nadszedł czas na roczne podsumowanie inwestowania realnych 30 tys. zł na GPW w Portfelu SII. Obecny stan rachunku wskazuje kwotę 30 202 zł, co oznacza, że jesteśmy na małym plusie. Dla porównania w tym samym czasie indeks WIG spadł o 17%, a WIG20 o 27%.

 

Nowa edycja Portfela SII wystartowała w połowie kwietnia 2015 roku. Trafiliśmy bardzo niefortunnie, gdyż był to okres rozpoczęcia festiwalu wyborczych obietnic, najpierw przed wyborami prezydenckimi, a później parlamentarnym. Tym samym, patrząc na wykres WIG czy WIG20, nie mogliśmy trafić gorzej. Zaczęliśmy inwestowanie w akcje na większą skalę na przełomie maja i czerwca 2015 roku, czyli w momencie uformowania się lokalnego maksimum na WIG-u w okolicy 56 000 punktów. Był to najwyższy poziom tego indeksu od końca 2007 roku. Wynik Portfela SII będący na symbolicznym plusie, wygląda przyzwoicie na tle benchmarku, który pokazuje spadek indeksu WIG w tym samym czasie o 17%, a WIG20 o prawie 27%.

 

Przypomnijmy krótko założenia Portfela SII. Kwota 30 000 zł została podzielona na trzy segmenty:

 

  • długoterminowy/dywidendowy (50% wartości portfela – 15 000 zł) przeznaczyliśmy na inwestycje w akcje spółek regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. W tym segmencie nie wystawialiśmy zleceń take profit i stop loss.
  • inwestycje członków i sympatyków SII (25% – 7 500 zł) inwestowaliśmy w akcje spółek, które były zwycięzcami comiesięcznych sond z pięcioma propozycjami inwestycyjnymi
  • inwestycje własne (25% – 7 500 zł) pozostawiliśmy do indywidualnych inwestycji w akcje i kontrakty terminowe naszemu Głównemu Analitykowi SII – Rafałowi Irzyńskiemu. Decyzje inwestycyjne opierały się zarówno na sygnałach fundamentalnych oraz technicznych. Horyzont inwestycyjny w tej części portfela był krótkoterminowy.

Segment długoterminowy/dywidendowy: -14,9%

W tym segmencie nie działo się zbyt wiele. W ciągu roku zainwestowaliśmy w 4 spółki po średnio 2 100 zł. Wykorzystaliśmy jedynie połowę środków dostępnych w tej części portfela. Jak dotąd wynik jest fatalny – po uwzględnieniu otrzymanych dywidend straciliśmy blisko 15%, czyli mniej więcej tyle, ile indeks WIG.

 

Spółka Cena zakupu Wynik
PGE 20,7 zł -33%
ABC Data 3,8 zł -2%
PKP Cargo 88,12 zł -61%
Ambra 8,63 zł -14%

Segment głosowany: -11,9%

Nie najlepiej z inwestycjami radzili sobie również inwestorzy oddający swój głos w kolejnych sondach. Każdego miesiąca do Portfela SII trafiały akcje spółki, która wygrała w głosowaniach. Efekt? Z zaangażowanych 7 500 zł w ten segment wyparowało 11,9%. Z zamkniętych do tej pory dziewięciu inwestycji, straty odnotowano w sześciu przypadkach, a zysk w tylko trzech inwestycjach. Najlepszymi inwestycjami były transakcje na akcjach Monnari (+19,1%) i Trakcji, a najgorszymi na walorach CCC (-15,4%) i Grupy Azoty (-14,4%). Z obecnie posiadanych akcji z tego segmentu na niewielkim minusie jest 11 bit studios, BBI Development oraz Torpol. Zysk przynoszą obecnie akcje Medicalgorithmics.



Spółka

Cena zakupu

Wynik

Energa

23,56 zł

-9,0%

Integer

134 zł

-11,8%

Monnari

13,6 zł

19,1%

Torpol

13,64 zł

-14,0%

KGHM

75 zł

10,5%

CCC

162 zł

-15,4%

Budimex

210 zł

-12,7%

Medicalg

246,8 zł

5,8%

Trakcja

12,37 zł

11,6%

11 bit

74,46 zł

-2,0%

Grupa Azoty

92,26 zł

-14,4%

BBI Dev

1,03 zł

-2,9%

Torpol

10,2 zł

-2,0%

Segment inwestycji własnych: +47,6%

Bardzo dobry wynik został uzyskany w segmencie inwestycji własnych. Wygenerowana roczna stopa zwrotu na poziome 47,6% z zaangażowanych 7 500 zł, na tle spadającego w tym samym czasie WIG-u o 17%, jest rezultatem, za który nie musimy się wstydzić. W tej części Portfela SII nie przekraczaliśmy posiadania 5 spółek w jednym czasie, a w jedną pozycję angażowaliśmy około 1 500 zł. Zdecydowanie najlepszą inwestycją okazało się PMPG (190%), a także Vistula (44%), JSW (27%), ZE PAK (25%) oraz Grodno (32%). Cztery pierwsze spółki nadal posiadamy w portfelu, stąd wskazane stopy zwrotu są nadal niezrealizowane. Z kolei największe straty przyniosły w tym segmencie akcje BBI Development (-21%), Colian (-19%) o ZM Kania(-18%).

 

Spółka

Cena zakupu

Wynik

PCM

46 zł

-11,5%

BBI

1,17 zł

-21%

Grodno

4,3 zł

32%

FEURU15

419,3 zł

1%

Getin Noble

0,86 zł

-4%

Colian

4,2 zł

-19%

Vistula

2,38 zł

44%

Kania

2,9 zł

-18%

PKN Orlen

64,71 zł

0%

FPKOZ15

27,88 zł

8,9%

FCDRH16

22 zł

-10%

JSW

12,6 zł

27%

PMPG

2,24 zł

190%

ZEPAK

10,4 zł

25%

 

 

Poniżej prezentujemy obecny stan rachunku Portfela SII:

 

Obecny stan rachunku Portfela SII

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Podsumowanie roczne Portfela SII: Inwestycje własne SII zyskują blisko 50%!
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie