Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Podsumowanie roczne Portfela SII: Inwestycje własne SII zyskują blisko 50%!

© byebyeblue - Fotolia.com

Nadszedł czas na roczne podsumowanie inwestowania realnych 30 tys. zł na GPW w Portfelu SII. Obecny stan rachunku wskazuje kwotę 30 202 zł, co oznacza, że jesteśmy na małym plusie. Dla porównania w tym samym czasie indeks WIG spadł o 17%, a WIG20 o 27%.

 

Nowa edycja Portfela SII wystartowała w połowie kwietnia 2015 roku. Trafiliśmy bardzo niefortunnie, gdyż był to okres rozpoczęcia festiwalu wyborczych obietnic, najpierw przed wyborami prezydenckimi, a później parlamentarnym. Tym samym, patrząc na wykres WIG czy WIG20, nie mogliśmy trafić gorzej. Zaczęliśmy inwestowanie w akcje na większą skalę na przełomie maja i czerwca 2015 roku, czyli w momencie uformowania się lokalnego maksimum na WIG-u w okolicy 56 000 punktów. Był to najwyższy poziom tego indeksu od końca 2007 roku. Wynik Portfela SII będący na symbolicznym plusie, wygląda przyzwoicie na tle benchmarku, który pokazuje spadek indeksu WIG w tym samym czasie o 17%, a WIG20 o prawie 27%.

 

Przypomnijmy krótko założenia Portfela SII. Kwota 30 000 zł została podzielona na trzy segmenty:

 

  • długoterminowy/dywidendowy (50% wartości portfela – 15 000 zł) przeznaczyliśmy na inwestycje w akcje spółek regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. W tym segmencie nie wystawialiśmy zleceń take profit i stop loss.
  • inwestycje członków i sympatyków SII (25% – 7 500 zł) inwestowaliśmy w akcje spółek, które były zwycięzcami comiesięcznych sond z pięcioma propozycjami inwestycyjnymi
  • inwestycje własne (25% – 7 500 zł) pozostawiliśmy do indywidualnych inwestycji w akcje i kontrakty terminowe naszemu Głównemu Analitykowi SII – Rafałowi Irzyńskiemu. Decyzje inwestycyjne opierały się zarówno na sygnałach fundamentalnych oraz technicznych. Horyzont inwestycyjny w tej części portfela był krótkoterminowy.

Segment długoterminowy/dywidendowy: -14,9%

W tym segmencie nie działo się zbyt wiele. W ciągu roku zainwestowaliśmy w 4 spółki po średnio 2 100 zł. Wykorzystaliśmy jedynie połowę środków dostępnych w tej części portfela. Jak dotąd wynik jest fatalny – po uwzględnieniu otrzymanych dywidend straciliśmy blisko 15%, czyli mniej więcej tyle, ile indeks WIG.

 

Spółka Cena zakupu Wynik
PGE 20,7 zł -33%
ABC Data 3,8 zł -2%
PKP Cargo 88,12 zł -61%
Ambra 8,63 zł -14%

Segment głosowany: -11,9%

Nie najlepiej z inwestycjami radzili sobie również inwestorzy oddający swój głos w kolejnych sondach. Każdego miesiąca do Portfela SII trafiały akcje spółki, która wygrała w głosowaniach. Efekt? Z zaangażowanych 7 500 zł w ten segment wyparowało 11,9%. Z zamkniętych do tej pory dziewięciu inwestycji, straty odnotowano w sześciu przypadkach, a zysk w tylko trzech inwestycjach. Najlepszymi inwestycjami były transakcje na akcjach Monnari (+19,1%) i Trakcji, a najgorszymi na walorach CCC (-15,4%) i Grupy Azoty (-14,4%). Z obecnie posiadanych akcji z tego segmentu na niewielkim minusie jest 11 bit studios, BBI Development oraz Torpol. Zysk przynoszą obecnie akcje Medicalgorithmics.



Spółka

Cena zakupu

Wynik

Energa

23,56 zł

-9,0%

Integer

134 zł

-11,8%

Monnari

13,6 zł

19,1%

Torpol

13,64 zł

-14,0%

KGHM

75 zł

10,5%

CCC

162 zł

-15,4%

Budimex

210 zł

-12,7%

Medicalg

246,8 zł

5,8%

Trakcja

12,37 zł

11,6%

11 bit

74,46 zł

-2,0%

Grupa Azoty

92,26 zł

-14,4%

BBI Dev

1,03 zł

-2,9%

Torpol

10,2 zł

-2,0%

Segment inwestycji własnych: +47,6%

Bardzo dobry wynik został uzyskany w segmencie inwestycji własnych. Wygenerowana roczna stopa zwrotu na poziome 47,6% z zaangażowanych 7 500 zł, na tle spadającego w tym samym czasie WIG-u o 17%, jest rezultatem, za który nie musimy się wstydzić. W tej części Portfela SII nie przekraczaliśmy posiadania 5 spółek w jednym czasie, a w jedną pozycję angażowaliśmy około 1 500 zł. Zdecydowanie najlepszą inwestycją okazało się PMPG (190%), a także Vistula (44%), JSW (27%), ZE PAK (25%) oraz Grodno (32%). Cztery pierwsze spółki nadal posiadamy w portfelu, stąd wskazane stopy zwrotu są nadal niezrealizowane. Z kolei największe straty przyniosły w tym segmencie akcje BBI Development (-21%), Colian (-19%) o ZM Kania(-18%).

 

Spółka

Cena zakupu

Wynik

PCM

46 zł

-11,5%

BBI

1,17 zł

-21%

Grodno

4,3 zł

32%

FEURU15

419,3 zł

1%

Getin Noble

0,86 zł

-4%

Colian

4,2 zł

-19%

Vistula

2,38 zł

44%

Kania

2,9 zł

-18%

PKN Orlen

64,71 zł

0%

FPKOZ15

27,88 zł

8,9%

FCDRH16

22 zł

-10%

JSW

12,6 zł

27%

PMPG

2,24 zł

190%

ZEPAK

10,4 zł

25%

 

 

Poniżej prezentujemy obecny stan rachunku Portfela SII:

 

Obecny stan rachunku Portfela SII

Zobacz również:

15.10.2018, Aktualności

Rewolucja w inwestowaniu w akcje?

15.10.2018, Aktualności

Rewolucja w inwestowaniu w akcje?

XTB wprowadza nową, konkurencyjną ofertę akcyjną dostarczając klientom akcje i ETF-y z GPW i 15 największych giełd z całego świata, włączając NYSE, LSE czy Deutsche Boörse. Od dzisiaj klienci XTB mogą inwestować w spółki z Europy i USA, korzystając z bardzo atrakcyjnych prowizji:

Zobacz więcej

12.10.2018, Newsroom

Podsumowanie Dnia Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa

12.10.2018, Newsroom

Podsumowanie Dnia Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa

Zwiedzanie przedwojennej elektrowni wodnej oraz spotkanie z przedstawicielami kadry kierowniczej spółki to tylko niektóry atrakcje, jakie czekały na inwestorów indywidualnych.

Zobacz więcej

Podsumowanie roczne Portfela SII: Inwestycje własne SII zyskują blisko 50%!
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie